“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国5月(yuè)非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值(zhí)身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农(nóng)就业数据公(gōng)布(bù)后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对(duì)利(lì)率前景更敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率日内(nèi)升(shēng)幅扩(kuò)大(dà)到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合(hé)约定(dìng)价显示，投资者预期的美(měi)联储7月加息几率增(zēng)加，预计未(wèi)来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯(sī)达克综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加(jiā)息当(dāng)天以来最大收盘涨幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次(cì)日以来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周(zhōu)来首(shǒu)次累跌(diē)，市场焦点转(zhuǎn)向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益率(lǜ)反(fǎn)弹(dàn)的打击下持续下行，创两周多来最差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生品(pǐn)研究院分(fēn)析师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可(kě)以看到(dào)，5月美国非(fēi)农新(xīn)增就业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非农从(cóng)16.5万上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至今(jīn)平(píng)均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主要集中(zhōng)在(zài)教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就(jiù)业人(rén)数(shù)减少，私(sī)人服务(wù)行业整体表(biǎo)现(xiàn)好于4月(yuè)，生产(chǎn)部(bù)门就业稳定，建(jiàn)筑业表(biǎo)现亮眼，与近期(qī)房地(dì)产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造(zào)业中非(fēi)耐用品生(shēng)产连续三个月就业(yè)人数减(jiǎn)少，与制(zhì)造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也(yě)显示出就(jiù)业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的增加，失(shī)业(yè)率预计会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的(de)失业率水平基本是60年代以来的(de)最低水平，在失业率回(huí)升至4％之(zhī)前(qián)，预(yù)计(jì)还不会引(yǐn)发市场和官(guān)方(fāng)的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市场供需矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着(zhe)需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资(zī)增(zēng)速环比回落至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美(měi)联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会(huì)议“按兵(bīng)不动”是大概(gài)率事件，还需要(yào)关注后(hòu)续公布的5月美国(guó)通胀(zhàng)数据(jù)，当前的(de)就(jiù)业市(shì)场(chǎng)状态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大时继(jì)续加息。美联储(chǔ)利率会议落地(dì)前(qián)，市(shì)场步(bù)入振荡(dàng)盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务(wù)上(shàng)限问题落(luò)地，美债收益率风险偏(piān)向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克(kè)+可能会(huì)进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级(jí)会议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可(kě)能会宣布进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)，以(yǐ)提振原(yuán)油价格。

　　据悉(xī)，可能的(de)选项身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的之一是额外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日(rì)。而(ér)此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更(gèng)多的不确(què)定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家还(hái)在蚕食该(gāi)集(jí)团(tuán)的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济(jì)前景的恶化，欧佩克(kè)+成(chéng)员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始(shǐ)自愿(yuàn)减产，不(bù)过这(zhè)些行动都未(wèi)能止住油(yóu)价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧(ōu)佩(pèi)克+本周末不可(kě)能减产，布伦特油价可(kě)能会在年底前自行(xíng)回升(shēng)至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的(de)高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人想在欧佩克(kè)+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永(yǒng)远不应该低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采取(qǔ)行动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油(yóu)市场稳(wěn)定，我们将毫(háo)不犹豫(yù)地做(zuò)出任(rèn)何决定，以使市场(chǎng)更加平衡(héng)。他似乎支(zhī)持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进(jìn)一(yī)步(bù)减产(chǎn)的(de)可能(néng)性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国石(shí)油部长们决(jué)心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济和金(jīn)融(róng)稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从逾(yú)140美(měi)元跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克(kè)兰(lán)不(bù)会(huì)成为北约(yuē)成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基(jī)在(zài)与爱沙尼亚总统(tǒng)的联(lián)合新(xīn)闻发布会上表示，在俄(é)乌冲突(tū)进行期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克(kè)兰只是希望北约(yuē)合(hé)作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常(cháng)重要。

　　同(tóng)时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为(wèi)北(běi)约(yuē)成(chéng)员(yuán)国之前需要更多(duō)安全保障，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写在(zài)纸上，直(zhí)到乌克兰(lán)能真(zhēn)正获(huò)得安全保证(zhèng)，有资格成为(wèi)北约(yuē)成员。

　　据参考消(xiāo)息援引(yǐn)俄新社(shè)莫斯科5月(yuè)31日报道(dào)，英国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的话报(bào)道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北约(yuē)各国领导(dǎo)人(rén)明确表示，除非(fēi)向基辅提供加入(rù)北(běi)约的路线图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在(zài)访问(wèn)摩(mó)尔多(duō)瓦时(shí)表(biǎo)示，乌克(kè)兰已(yǐ)经做好了加入北约的准备(bèi)，基辅正在等(děng)待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克(kè)兰近(jìn)期加入北(běi)约一事，法国、德国等北(běi)约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯(sī)陆(lù)参加北(běi)约外长会期间表示(shì)，德国不认为北(běi)约应该在(zài)近期(qī)内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在内的其他一些北(běi)约成员(yuán)国也不(bù)希望(wàng)乌克兰迅速(sù)成为北(běi)约(yuē)成员(yuán)国，而只是希望为乌克兰提(tí)供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观市场情绪(xù)回暖影(yǐng)响下，大(dà)宗商品市场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务上限(xiàn)法案，暂(zàn)时取消(xiāo)了(le)政府31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了可能出现的美(měi)国有(yǒu)史(shǐ)以来首次违约，使(shǐ)得(dé)市场避险情绪消(xiāo)退。同时在美(měi)联储本月会(huì)议或(huò)暂停加息的(de)预期推动下，美元指数回(huí)落至一周(zhōu)低点，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于(yú)预期(qī)的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场(chǎng)也(yě)在(zài)翘首(shǒu)等待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场(chǎng)情(qíng)绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期(qī)货价(jià)格回(huí)升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关(guān)口(kǒu)。纵观本周，沪胶期(qī)货主力价格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天胶市场(chǎng)利好(hǎo)支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天(tiān)然(rán)橡胶市场消息比较热闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻(wén)，然而天然橡胶(jiāo)期价终究(jiū)支(zhī)撑不力，逐(zhú)步归(guī)于平(píng)静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半月上(shàng)行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行(xíng)情分析(xī)系统(tǒng)监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有(yǒu)小幅上行，但(dàn)市场供多(duō)需(xū)少，终究无力支撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市(shì)场传言称国储今(jīn)年将收(shōu)储10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新胶，天(tiān)胶价格(gé)应声上(shàng)涨，影(yǐng)响持(chí)续(xù)多日。直至(zhì)5月月中，收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次(cì)提升(shēng)，沪胶突(tū)破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消(xiāo)息(xī)始终未得(dé)到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻(wén)发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储(chǔ)为(wèi)核(hé)心展开的(de)新一季交割品(pǐn)博(bó)弈仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分析(xī)师童长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮(lún)的(de)上涨与(yǔ)下跌，与收储这一(yī)传闻息息相(xiāng)关。他(tā)指出，国储(chǔ)收储(chǔ)的政治、战略意义大于经(jīng)济意义(yì)，橡(xiàng)胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国(guó)计民生、国防(fáng)安全的重要战(zhàn)略物资。毫(háo)无疑问的(de)是，对(duì)于全(quán)球来说，天然(rán)橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩的(de)。但要(yào)考虑(lǜ)到一个事实(shí)：中(zhōng)国的天然橡(xiàng)胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依(yī)赖进(jìn)口(kǒu)。从中国(guó)本身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多(duō)变的国(guó)际政治格局中，对天(tiān)然橡胶的(de)储备其实是(shì)有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储(chǔ)传闻的收储(chǔ)量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨(dūn)的量(liàng)相对于整个(gè)天然橡胶的(de)年产(chǎn)量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中国全年的消费量来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从这个(gè)角(jiǎo)度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无(wú)影(yǐng)响。但是(shì)如果收储的(de)对象是交割品(pǐn)的话(huà)，性质就不同了。因为目前(qián)全(quán)年国(guó)产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今(jīn)年估计(jì)在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的量(liàng)其实占到相(xiāng)当全年(nián)交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大(dà)的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如(rú)果国储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的(de)影响，RU的(de)价格有可能会更(gèng)上一层(céng)楼(lóu)。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻(kè)见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产区(qū)全面开割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供应旺季到来(lái)，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能(néng)化分析(xī)师(shī)胡华(huá)钎告诉记者，目前全球天然橡胶供(gōng)应进入季节性的(de)增(zēng)产期，中国云南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割，预计6月(yuè)中(zhōng)旬(xún)全(quán)面开割，海南产区已经全面(miàn)开割(gē)，海外越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区也(yě)全面开割，目前(qián)主要产(chǎn)胶(jiāo)国产区(qū)逐渐(jiàn)进(jìn)入(rù)雨季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是由(yóu)于目前天然橡胶上(shàng)游原料价(jià)格(gé)相对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极(jí)性(xìng)也不高。

　　大地期货(huò)橡胶(jiāo)研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产(chǎn)区大面积开割，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱(hàn)情况已得到缓解。海南日(rì)收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正(zhèng)常。泰国东北部产(chǎn)区(qū)逐步(bù)上量，南(nán)部产出(chū)仍(réng)在低位，本周以及(jí)下(xià)周预计雨(yǔ)水较(jiào)多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割，原(yuán)料数量逐(zhú)步增加。同时根(gēn)据(jù)历史降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨量虽然处(chù)于历史均值以下的概率(lǜ)较高，但由于(yú)季节性的因素(sù)，降雨绝(jué)对数量(liàng)仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量较为充足，对(duì)开(kāi)工率形成一定支撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用原料价格(gé)处于(yú)低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工积(jī)极(jí)性尚可(kě)。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱(ruò)，各(gè)层级经销商仍(réng)以消耗前(qián)期库存为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最(zuì)新数据(jù)显示，目前(qián)下游外贸订单充足，加之内销(xiāo)订单缺货现(xiàn)象仍(réng)存，企业排(pái)产(chǎn)积极性不减。半钢胎样本企业产能利(lì)用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个(gè)别企业因内销出货(huò)压(yā)力(lì)加大，为控制成品库存压(yā)力，存适度(dù)降负现象，全(quán)钢胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格(gé)局中，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主要是不同的市(shì)场(chǎng)主体预期不(bù)同，但(dàn)是整体来说此前市场对(duì)今年的预期(qī)过高。从下游轮胎(tāi)行业(yè)来看，今(jīn)年以(yǐ)来国内轮胎开(kāi)工、产量(liàng)和出口(kǒu)同(tóng)比数据还是不错的(de)，反映国内实际需求并不差。但是(shì)从汽(qì)车行业来看，由于汽车刺(cì)激政(zhèng)策退(tuì)出(chū)，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛(dǎo)地区天然橡胶现货库(kù)存持续攀升，有些人认为是国内(nèi)需求不行，但是其实(shí)是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主(zhǔ)要(yào)还是宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方(fāng)面中(zhōng)国经(jīng)济复苏进(jìn)程、人民(mín)币汇(huì)率波动；另(lìng)一方(fāng)面美联储加息进程，以及美国银行(xíng)危机和美债上(shàng)限问题等。看向下(xià)半(bàn)年，他认为天然橡胶基(jī)本(běn)面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波(bō)澜(lán)“，而(ér)宏观面预计比(bǐ)上(shàng)半年好，比如美联储(chǔ)加(jiā)息步伐暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济(jì)回暖等，因此(cǐ)对天(tiān)然橡胶市(shì)场不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有(yǒu)明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸(yì)认为(wèi)，“供应(yīng)端仍然是主导后市胶价走势的(de)主要因素，随(suí)着各(gè)产区开割后(hòu)产(chǎn)量逐渐增(zēng)加(jiā)，海外(wài)恢(huī)复速度仍(réng)然偏慢，预(yù)计干胶(jiāo)的数量并不会少，包括(kuò)今年交割品(pǐn)的(de)数量。我们中期观点仍然(rán)偏空，后市(shì)预计存在(zài)下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给(gěi)端没有天气影响(xiǎng)的情况下(xià)，后续主导胶价(jià)的因素主要在需求端。从下半年来看，外(wài)需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需走弱也(yě)导致海外(wài)货源(yuán)涌(yǒng)入国内，对国内现货端(duān)构成压力。内(nèi)需(xū)方面，春(chūn)节前市场基于(yú)内需复苏的逻(luó)辑，已经出(chū)现一波反弹(dàn)行情(qíng)，但节后市场从(cóng)交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于(yú)国内需(xū)求(qiú)复苏不及预期，胶(jiāo)价(jià)因此持续承(chéng)压运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏(fá)向上(shàng)驱动，只(zhǐ)有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效的去库(kù)和(hé)资金(jīn)再次(cì)做多的意(yì)愿。后续还需继(jì)续关注天气端是否(fǒu)有扰动因(yīn)素，一旦(dàn)天(tiān)气出现(xiàn)异常(cháng)状况，或将带来(lái)新的阶段性行(xíng)情(qíng)。（有(yǒu)删减）

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